A1: Vistasp Ardeshir Balsara - ओ मेरे सनम – संगम
A2: Sam Liberman y su Orquesta - Otra Copita (Noj a Glezl)
A3: Dick Mine - 酒は涙か溜息か (Sake wa Namida ka Tameiki ka)
A4: Kipchamba A. Tapotuk & Party - Etyet
A5: Coleman Hawkins - Hawks variations (Part 2)
A6: Los Gaiteros de San Jacinto - La Maestranza
A7: Thurston Knudson, Augie Goupil & their Jungle Rhythmists - Conga Kongo
B1: B1: Arsenio Rodriquez y su Conjunto - Lo Que Dice Usted
B2: B2: Mieko Suzuki - ソ – ランマン ボ (So-Ran Mambo)
B3: Markos Vamakaris - Μικρός αρραβωνιάστηκα (Mikros Aravoiastika)
B4: Sree Dipen Mukherjee - আমি পুটনিক ব্যঙ্গ গীতি
B5: Herbert Udemba & His African Baby Vocal Party - Onwu Nzimiro
B6: Orquesta de Edmundo Arias - Alma Quibdoseña
B7: Unknown Artist (from Burkina Faso) - Danse Pour La Fête Du Mariage"
