Terrace Martins neuestes Projekt Drones beschreibt der Künstler als "Black Disneyland" - eine Mischung aus überdimensionalen, farbenfrohen Charakteren, die als Avatare von Emotionen in kleinen Welten innerhalb einer größeren Welt funktionieren. Um seine Vision zum Klingen zu bringen, rief Martin - ein dreimaliger Grammy-Nominierter, der einige der größten Namen der Rap-Szene von Los Angeles sowie legendäre Genre-Pioniere wie Herbie Hancock und Clark Terry produziert hat und gleichzeitig Teil des West Coast Get Down ist (zu dem auch Kindheitsfreund Kamasi Washington, Bass-Architekt Thundercat und andere moderne musikalische Koryphäen gehören) - Freunde, Nachbarn und Kollaborateure an. Kendrick Lamar, Snoop Dogg, Ty Dolla $ign und James Fauntleroy tauchen im Titeltrack auf und meditieren zu Slinky Funk und R&B darüber, wie wir in Beziehungen als Automaten funktionieren können. Die Töne, für die Martin bekannt ist, tauchen auf "Griots of the Crenshaw District" auf, einer instrumentalen Jazzexplosion, die von Grammy-Gewinner Hit-Boy produziert wurde und bei der Martin, Tenorsaxofonist Kamasi Washington und Urban Maestro Robert Glasper verschlungene Noten in die Luft blasen. Aber es macht auch Platz für Songs wie das butterweiche "This Morning" von Arin Ray und Smino und "Reflection", James Fauntleroys digitalisiertes Plädoyer für Sehnsucht und Sinnlichkeit in einem ruhigen Sturm.