A1: MAKE IT 3:43 (S. Tyler)

A2: SOMEBODY 3:46 (S. Tyler – S. Emspack)

A3: DREAM ON 4:28 (S. Tyler)

A4: ONE WAY STREET 7:03 (S. Tyler)

B1: MAMA KIN 4:29 (S. Tyler)

B2: WRITE ME A LETTER 4:12 (S. Tyler)

B3: MOVIN’ OUT 5:03 (S. Tyler – J. Perry)

B4: WALKIN’ THE DOG 3:14 (R. Thomas)

C1: MAKE IT 3:43 (S. Tyler)

C2: SOMEBODY 3:59 (S. Tyler – S. Emspack)

C3: DREAM ON 4:28 (S. Tyler)

C4: ONE WAY STREET 7:07 (S. Tyler)

D1: MAMA KIN 4:35 (S. Tyler)

D2: WRITE ME A LETTER 4:12 (S. Tyler)

D3: MOVIN’ OUT 5:12 (S. Tyler – J. Perry)

D4: WALKIN’ THE DOG 3:19 (R. Thomas)

E1: Introduction :44

E2: Make It 3:54 (S. Tyler)

E3: One Way Street 7:06 (S. Tyler)

E4: Somebody 3:42 (S. Tyler – S. Emspack)

F1: Write Me A Letter 4:14 (S. Tyler)

F2: I Ain’t Got You 3:57 (C. Carter)

F3: Mother Popcorn 8:17 (J. Brown – P.W. Ellis)

F4: Movin’ Out 5:12 (S. Tyler – J. Perry)

G1: Walkin’ The Dog 3:16 (R. Thomas)

G2: Train Kept A Rollin’ 5:42 (H. Kay - L. Mann - T. Bradshaw)

G3: Mama Kin 4:35 (S. Tyler)

H1: Train Kept A Rollin (Session Take) 3:36 (H. Kay - L. Mann - T. Bradshaw)

H2: Make It (Rehearsal Take) 4:39 (S. Tyler)

H3: Make It (Alternate Take) 4:40 (S. Tyler)

H4: Write Me A Letter (Alternate Take) 4:19 (S. Tyler)

H5: Harmonica Bass Jam Jelly (Session Take) 2:04 *

H6: Joined At The Hip (Aerojam) 5:39*