Nachdem Kris Needs mit den beiden -Dirty Water- Compilations die Geschichte und Einfluesse auf die Punk Musik aufzeigte, widmet er sich mit dieser neuen Reihe der fluechtigen Magie New Yorks und dokumentiert dabei bedeutende musikalische Entwicklungen und Wendepunkte. Der erste Teil ist auf die 40er und 50er Jahre fokussiert und enthaelt Jazz, Blues, Latin, Rock n Roll und Doo Wop Songs von Kuenstlern wie Miles Davis, Duke Ellington, Dizzy Gillespie, Harry Belafonte, John Cage, Cab Calloway, Nina Simone oder Billie Holiday. Die 2CD enthaelt 32 Songs und beinhaltet wie -Dirty Waters- ein 72 seitigiges Booklet.